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La Banque Privée du Crédit Agricole du Nord Est à vos cotés dans toutes les étapes de la vie de votre patrimoine !

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de juristes et de fiscalistes, votre conseiller en gestion de patrimoine apporte des réponses sur mesure à vos problématiques patrimoniales privées et professionnelles, en collaboration avec vos conseils habituels (notaire, avocat, expert-comptable…).

A partir d’un diagnostic de votre situation (familiale, patrimoniale et fiscale), de la définition de vos priorités et objectifs, il conduit une analyse rigoureuse pour déterminer, avec vous, les stratégies adaptées au futur de votre patrimoine. En mesurant les enjeux fiscaux, il vous propose les meilleures décisions d’investissement et d’organisation pour le valoriser.

Avec l’appui des différents services d’ingénierie de la banque et des partenaires experts, il intervient dans les domaines suivants :

• Structuration et organisation du patrimoine
• Cessions d’entreprises
• Financements et participations
• Transactions immobilières et gestion de biens
• Gestion d’actifs financiers, sous mandat et en conseil
• Assurance des biens et des personnes
• Assurance vie, capitalisation et retraite
• Optimisation fiscale
• Organisation transfrontalière et mobilité internationale

 Observateur averti, votre expert en gestion de patrimoine vous informe des évolutions de l’environnement économique, juridique et fiscal et vous propose d’adapter les stratégies et orientations d’investissement en conséquence.

Il développe avec vous une relation durable de grande qualité, fondée sur la confiance, la disponibilité et l’écoute, tout en vous garantissant une parfaite confidentialité.